全球种子行业格局分析：双寡头垄断格局形成

    据国际种业协会（ISF）及行业咨询公司数据显示，全球种子市值从1975年的120亿美元增加到2014年的538亿美元，在过去40 年内，市场规模扩大了约3.5倍。

　　随着生物技术的不断发展，全球转基因作物种植比例不断扩大。得益于转基因作物的高产、广泛的适应性、对化学农药依赖性小、营养附加值高等优点，商品 化的转基因种子市场从1996 年以来一直持续增长。全球转基因种子市值从2007 年的78 亿美元，上升到2012 年的148 亿美元，增幅达90%。转基因种子市场份额快速提高，也由25% 上升至33%。

　　按区域统计，2014 年北美种子市场位列第一，市值为176 亿美元，市场占有率达到32%。亚太市场市值165 亿美元，市场占有率为31%， 与北美相近位列第二。欧美（97亿美元，18%）、拉美（47亿美元，9%）位列其后。按国家统计，市值排名前十的国家分别是美国、中国、法国、巴西、加 拿大、印度、日本、德国、阿根廷、意大利，排名前十的国家种子市场市值合计419 亿美元，占全球市场份额的78%，体现了种植区域的高集中度，传统的北 美市场和新兴的亚太市场呈并驾齐驱的态势。

　　按作物统计，2014 年谷物类种子占据市场主导，市值为253 亿美元，市场占有率为47%，油料（150亿美元、28%）、果蔬（76 亿美 元、14%）位居其后。按单个作物细分，玉米市场份额最大达到122亿美元，市场占有率为23%，小麦、水稻、大豆种子市值处于60-70 亿美元之间， 市场份额处于11%-13% 之间。油菜、棉花、向日葵是除大豆外的重要油料作物，种子市值处于10-20 亿美元之间，市场份额均不超过5%。

　　从表1可以看出：拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农的合并，对于全球种子市场来说的话，影响是非常巨大的。全球种子行业将形成明显的双寡头垄断模式。尤其是在转基因性状领域，基本处于完全垄断的格局。此外，全球种子行业大的并购对象相对缺乏，利马格兰和蓝多湖，涉足种子经营、生物技术研究、食品加工、保健服务等全产业链，都是以农业合作社的方式经营。唯一潜在的较大并购对象KWS ，主要专注于常规种子品种，如谷物、甜菜种子的生产和经营。两个家族控股比例在56.1%，自1881年上市以来一直控制权就没有变化过。

　　表1：全球种业主要的竞争格局

　　基因编辑技术的兴起，有望对现有格局产生重大影响　　孟山都、杜邦先锋、先正达、陶氏等公司之所以拉开了与其他种子公司的距离，在行业中居于垄断地 位，主要是靠其在传统杂交育种基础上，进一步利用生物技术，加速培育转基因单性状和多性状品种。基因编辑技术的兴起，将有望对现有格局产生重大的影响。在 多种基因编辑技术中，CRISPR/Cas9是2012年才出现的新工具，构成简单、方法快速且易操作是它的独特势。任何一个有经验的分子生物学家，都能 在三天时间内建立起一个量身定制的突变工具，用于编辑培养中的细胞的任何一个基因。其中植物细胞容易再生植株，就获得基因编辑过的作物了。要知道，育种家 在作物选育过程中，常靠碰运气，相当耗时间。杂交小麦推广者诺曼·伯劳格改良一种小麦品种用了几乎20年；而利用CRISPR/Cas9技术，一个品种的 某一个基因的改良只需几周。新技术的成本，低得令人难以置信。

　　并且在监管上，也会宽松很多。现在已应用的基因编辑技术，都是在生物自身基因组上进行改造，通过敲除几个碱基对或者一段DNA序列，让作物获得优良 性状，并未引入其他生物的外源基因。这样一来，即使在分子检测中，也无法区分基因编辑作物与常规育种的作物。美国农业部对采用基因编辑技术的新型作物网开 一面，不需要专门的监管。2015年，瑞典农业委员会明确解释，某些由CRISPR引入的植物突变，并不符合欧盟对转基因的定义；阿根廷也认为，基因编辑 作物并不属于转基因的监管范畴；德国称，使用比较古老的寡聚核苷酸法得到的基因编辑油菜，并不属于转基因生物，因为无法将它与常规突变得到的产品区分开来。

　　中国在基因编辑技术上跟先进国家的差距不大　当CRISPR技术公开发表之后，一些中国科学家迅速投入研究，并很快做出成果。佼佼者之一、中科院遗 传与发育研究所研究员高彩霞，在2013年8月首次证实CRISPR/Cas9系统能够用于植物的基因组编辑，并获得了世界上第一株CRISPR编辑的植 物；2014年利用TALEN和CRISPR/Cas9技术，获得了对白粉病具有广谱抗性的小麦。这项研究引领了植物领域基因组编辑的浪潮。论文数据也能 说明问题，目前在全球范围内，CRISPR技术在植物领域的原始文献大概有100篇，其中约一半是在中国做的。更多相关行业分析请查阅《2016-2021年种子行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告》。